咱们阻绝一切唱空言，

今天机器东谈主连接暴涨，

全球一直在圈子内部，反复强调提高融会，

不要去看个股的位置，

而是要看市值，看板块的涨幅，

对于机器东谈主十倍和补涨中枢齐有给聊过中枢逻辑，莫得跟上的搜检一下。 

对于涨到什么时候末端，

不要搜肠刮肚去判断顶和底，

只好纯非菜才会去想考这种问题，

咱们要作念的，

即是谋划了了，

然后跌多了买一些，涨多了卖一些。

看一看咱们中枢个股：

中荒诞德，周逐一个跌停，不敢进，

立地链接涨停，

咱们昨天公众号公开讲的【震裕科技】

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今天再次大涨，

虽然还有咱们的deepseek版本，云诡计、数据中心相通弗成能末端，

跌了要勇于买，买，买！！！

核爆级冲破！东谈主形机器东谈主日产能破15台，中东成本疯抢中国智造

一.时间转换：Figure引爆端到端模子武备赛

好意思东时辰6月5日，Figure官宣将发布颠覆性AI更新，中枢论点直击行业命门：  

· 时间铁律：无Helix级端到端模子撑持，通用机器东谈主必成空中楼阁  

· 旅途考据：其机器东谈主已已矣咖啡制作全经由自主决策，失实率较传统架构着落70%  

· 生态卡位：开荒者平台同步灵通，或复制特斯拉FSD时间扩散旅途  

二.产能狂飙：中国双雄量产速率胆寒全球

1. 智元机器东谈主：  

· 单日产能冲破15台，总请托量剑指2000台大关  

· 成本阻挡黑科技：量产机型价钱下探至20万内（竞品均价50万+）  

· 自研环节模组降本50%，驱动系统能耗低于特斯拉Optimus 

2. 开普勒机器东谈主：  

· 西洋预售订单超3000台，28环节模组已矣"刚柔并济"  

· 磨削工艺转换：耗时从20小时→2小时，精度反升30%  

· 旋转/直线双规格模组适配全场景畅通需求  

三.生态裂变：工业场景落地按下加速键

  · 宝通科技×宇树科技：  

- 矿山/口岸场景深度定制，数据集会量普及10倍  

- 智能巡检机器东谈主迭代速率从6个月→45天  

· 上大通用谋划院：  

三方共建产学研基地，年孵化机器东谈主形貌盘算20+  

首批连结攻关场所：大模子决策时延＜50ms  

四.成本躁动：中东土豪百亿押注中国军团

· 众擎机器东谈主获中东主权基金数亿注资，双足机器东谈主SA01请托提速  

· 订单结构突变：中东地区占比从5%飙升至35%，PM01东谈主形机未发先火  

· 时间换资源：中东渠谈+中国制造+欧洲想象的三角定约成型  

五、投资舆图：掘金万亿级落地前夕

1. 环节总成双雄：绿的谐波（谐波减慢器市占率60%）、双环传动（RV减慢器冲破在即）  

2. 场景落地四杰：宝通科技（工业场景数据富矿）、埃斯顿（焊合机器东谈主龙头）、凯尔达（特种环境处分决议）、中控时间（经由工业智能化）  

3. 感知系统暗线：奥比中光（3D视觉独家决议）、华依科技（高精度畅通阻挡）  

据麦肯锡意想，2025年全球东谈主形机器东谈主商场限制将冲破300亿好意思元，中国厂商有望斩获40%份额。

面前产业已参加"时间冲破→产能爬坡→生意变现"三浪重复阶段，提出要点温存6月上海AI大会机器东谈主展区动向

1.宇树机器东谈主迭代升级，开启“功夫模式”　　 

宇树科技本日更新一则视频，标题为“功夫BOT：宇树G1”，并示意“算法连接升级，自便作为自便学”。视频中，G1机器东谈主完成了链接武打作为并保持均衡。 

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 2.2025中国东谈主形机器东谈主生态大会4月在上海举行，上过春晚的宇树科技  将携多款机器东谈主参展 “2025中国东谈主形机器东谈主生态大会”，将于2025年4月25-26日在位于安亭的上海汽车会展中心启幕。  

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 3.海首家东谈主形机器东谈主量产企业——智元机器东谈主推出大型仿真框架并开源数据  

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 4.军用机器东谈主机构近期主要不雅点

 1） 军用机器东谈主在战场上不错搭配不同载荷不错遂行火力打击、后勤运输、侦查监视等多种任务，大大提高士兵战场生活几率和作战效果。濒临当代化干戈，#军用机器东谈主的运用笃定性极强。

 2） 需求端，前期关系论证责任如故接近尾声，面前处于批量化前夕，#本年或有望从上至下以班组步地试点列装。同期下层单元对无东谈主化装备需求蹙迫，已纷纷开启关系预算采购责任。 供给端，兵装集团  和兵工集团或有望酿成协力，共同聚焦大地无东谈主化装备需求，加速批量化落地速率。 全体军用机器东谈主需求或将不绝超预期，提出把抓面前行情下树立契机。 

3） 面前板块部分个股仍处于低位，商场存在预期差，现价具备树立性价比。机器狗硬件架构较为锻真金不怕火，树立想路提出先总装（刀兵工业&刀兵装备两条线）后成本占比高的芯片、环节组件（电机、减慢器等）

5.宝通科技高层造访宇树科技，共谋工业机器东谈主创新发展新往日。

论宝通的稀缺性与独一性： 场景与客户的优先 当今机器东谈主最大锻真金不怕火运用齐在电力巡检畛域，工业畛域一直是要点拓展场所，具有商场大、后劲深、需求旺的特色。而宝通自2000年陈立以来，一直为海表里包扩必和必拓、力拓、山能、山钢等国表里巨头提供矿山、口岸、钢铁等场景的智能化处分决议（机器东谈主、智能建筑），营收占比52.57%，是全球行业头部引颈者。而矿山、口岸等具有危急性场景一直是机器东谈主适应替代畛域，宝通不错结合当今国内先进机器东谈主时间，为海表里矿山、口岸、工地等场景提供巡检、清扫、搬运等机器东谈主智能替代决议。 

 时间的积存与适配 当今通用机器东谈主无法径直适配具体行业场景，需要结合硬件（增多传感器），软件（场景识别与导航）、集会等多种特定行业环境感知与定位时间结合更正后身手使用。而宝通科技自2022年便基于外采和自研时间推出智能清扫机器东谈主，可宽泛运用于口岸船埠、水泥建材、聪惠工场等工业畛域。宝通科技自身为矿区无东谈主驾驶独角兽偶公司踏歌智行第一大外部推动，并与踏歌智行迎合搭建“车、地、云”一体化无东谈主驾驶运输系统，并投资了机器视觉公司征图新视。2024年，宝通机器东谈主在复杂环境下展示出不凡的适合力，当今如故在多个用户现场踏实运行。因此，具备机器东谈主研发和时间积存的宝通身手与当今头部机器东谈主公司开展业务迎合。 新兴时间的扩散一般先2B，跟着宇树、云深处等国内新兴机器东谈主公司的崛起和居品完善，当今正在智能巡检等工业畛域运行浸透，有原理确信宝通科技会凭借场景与客户上风，受益于国内机器东谈主时间的逾越，助力国产机器东谈主在运用端的最初大范围落地。 当今商场聚拢温存在机器东谈主零部件畛域，运用畛域鲜有波及，咱们不绝强CALL有场景有客户，有基础未必间，功绩迎来回转的机器东谈主运用第一股-宝通科技。